自从岳飞收复襄阳城后，这里一直是南宋的军事重镇，城高池深，固若金汤，而且储备有财粟三十万，军械武器二十四库，就算被围困几年都不成问题。经过这般折腾后，经年累月的积贮，付诸东流矣。
襄阳失陷后，均、房、随、郢诸州也先后沦陷。
只是后来统帅库春病死于军中，蒙古人在中路的攻势方才告一段落。
最后来看看东线战事。
温不花大举南下，兵锋直指唐州，曾经收复汴京的全子才弃城而逃。当蒙古军队进入淮西时，南宋几乎没有像样的抵抗，蕲、舒、光三州的守将均弃城而逃，大量的兵马粮械都落入蒙军之手。温不花兵分两路，一路进逼黄州，一路进逼合肥。
此时的宋理宗颇为挑起战端懊悔，他把积极主张收复三京的宰相郑清之罢免，又下了一道罪己诏。只是如今反悔也迟了，首要任务还是得遏制住蒙古人潮水般的进攻。皇帝任命史嵩之增援光州，赵葵增援合肥。
史嵩之得知蒙古人已攻至江陵（湖北荆州），派遣孟珙率军前往救援。
孟珙是南宋军队中第一号将才，在破蔡灭金之战中功绩卓著，受到宋理宗的接见。宋理宗询问孟珙对议和的看法，孟珙答道：“臣系武夫，理当言战，不当言和。”宋理宗点头称善，遂命孟珙率部驻扎黄州。孟珙到黄州后，仍然开荒田修水利，搜访军实，增置兵寨，黄州已俨然成为一军事重镇。
此时温不花的蒙军主力正向黄州挺进，攻至江陵。孟珙奉令前往援救，他见蒙军人多势众，遂采取疑兵之计，先令部将张顺渡江，自己率主力随后，过了江后，又密令士兵不断变换衣服旗号。到了夜晚，又命人在江岸高举火矩，数十里相接，营造宋军人数众多的假象。蒙古人果然中计，不知宋军究竟来了多少援军。孟珙乘机发动进攻，连破蒙军二十四寨，救出难民二万余人。
在孟珙取得江陵之役胜利的同时，宋军在真州保卫战中也击败强敌。
真州知州丘岳也是个人才，能文能武。他执军严明，守备周详，蒙古进攻真州，屡攻不下。丘岳并不单纯防御，他守中有攻，预设伏兵后诱敌来攻，等敌人追来时，以震天雷之类的火炮伏击，令蒙军伤亡惨重，不得不引兵退去。
至此，蒙古对南宋的第一波攻击结束。
蒙宋战争暂时缓和，主要原因是蒙古正全力西征。
蒙古的西征与南侵是同时进行的。这次西征的规模与范围，较成吉思汗的第一次西征还要大。蒙军在荡平中亚后，挥师入俄罗斯，征服南俄平原，而后攻陷基辅，继续西进，入波兰境内。在蒙古铁骑的疯狂进攻下，全欧洲震动，蒙军大败波兰与日耳曼联军于利格尼兹，大败匈牙利军于萨约河畔。而后进军维也纳，兵锋直抵南欧。直到窝阔台去世，蒙军才从欧洲撤军。
因为西征的缘故，蒙古人对南宋的进攻并没有尽全力。蒙军在江陵、真州受挫后，进攻势头明显减弱了。即便如此，蒙古仍不时给南宋施加军事压力。
嘉熙元年（1237）十月，温不花卷土重来，再破光州，攻占复州。但是在进攻黄州时，又被孟珙打败了。
这时的孟珙已经成为宋军胜利的旗帜。蒙古人纵横天下，罕有对手，孟珙则是为数不多能屡屡战胜蒙古军的将领。朝廷迁孟珙为荆湖制置使，并诏令他收复襄阳、樊城。嘉熙二年（1238）冬，孟珙开始展开反攻，收复鄂州、荆门。次年孟珙挥师北上，进攻襄阳、樊城，与蒙军交战三次，三战三捷。襄阳守将刘义反正，打开城门迎接宋军。
孟珙的这次反击，取得赫赫战果，收复襄阳、樊城、信阳、光化、息、蔡等地。襄阳、樊城地处南北要冲，战略地位十分重要。孟珙上书朝廷：“襄、樊为朝廷根本，今百战得之，当加护理，非甲兵十万不足守。”朝廷对孟珙的意见十分重视，遂命他把襄城、樊城两地的降兵收编为“先锋军”，把息、蔡两地的降兵收编为“忠卫军”。
襄阳刚刚告捷，四川却频频告急。
蒙古大汗窝阔台由于全力西征，想与南宋媾和。嘉熙二年时，蒙古派使臣抵宋，提出议和条件：南宋朝廷每年输岁币银、绢各二十万。与往常一样，朝廷又出现主和与主战两派的对立，史嵩之力主议和，而李宗则认为主和“不无退缩之意，必致虚损岁月，坐失事功”。皇帝对此犹豫不决。
和议迟迟未有进展，孟珙又乘机收复襄樊。窝阔台大怒，决意大举攻宋。
嘉熙三年，蒙古大将塔海率大军入川，号称八十万，四川再遭蹂躏。一时间，邛、简、眉、阆、蓬诸州纷纷沦陷，蒙古人进而再破重庆、顺庆诸府。塔海欲渡江东下，直取湖南。由于孟珙早有防备，扼险控要，阻止了蒙军出蜀东下的计划。
东进不成，塔海派部将汪世显再杀入四川，进围成都。四川制置使陈隆之坚守成都，誓与城共存亡。然而，陈隆之的部将田世显却暗中向蒙古投降，打开成都北门迎敌军入城。成都因此失守，陈隆之被俘后坚决不投降，被蒙古人所杀，其全家数百口皆死难。蒙古军继续攻略，先后占领汉州、泸州、叙州等。
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